Consultoría e implementación CRM para empresas
Un CRM útil no acumula contactos: ayuda a que cada oportunidad tenga un siguiente paso claro.
Qué resolvemos
Reviso el proceso comercial antes de elegir campos, automatizaciones o integraciones. El objetivo es que el equipo pueda trabajar con información fiable, sin depender de hojas de cálculo o tareas de copia manual.
Situaciones habituales
- Leads repartidos entre formularios, correo, WhatsApp y hojas de cálculo.
- Seguimientos que dependen de la memoria de cada persona.
- Herramientas que no comparten datos ni contexto comercial.
Un sistema con alcance y controles
La tecnología se decide después de entender el proceso, los datos y las excepciones.
Proceso comercial y estados definidos.
Datos, responsables y automatizaciones documentados.
CRM conectado con los canales y herramientas que el proyecto necesite.
Cuándo encaja
- Equipos que necesitan ordenar captación, seguimiento y reporting.
- Empresas que van a implantar, migrar o corregir su CRM.
- Procesos con varios canales, responsables o fuentes de leads.
Cuándo no
- —Quien busca instalar una herramienta sin revisar el proceso.
- —Proyectos que requieren prometer resultados comerciales sin datos de partida.
Cómo se aborda el proyecto
Mapa operativo
Identificamos entradas, responsables, datos y puntos de pérdida.
Diseño del sistema
Definimos modelo CRM, permisos, automatizaciones e integraciones.
Implantación verificable
Configuramos, probamos los flujos y dejamos criterios de uso claros.
ConectaYa
Un sistema comercial que reúne captación, catálogo, agentes y seguimiento en una misma operación.
Ver caso de estudioPreguntas frecuentes
¿Trabajas con un CRM concreto?
El punto de partida es el proceso y los datos. La herramienta se decide por compatibilidad, coste, mantenimiento y necesidades reales.
¿Se puede migrar desde hojas de cálculo?
Sí, después de revisar la calidad de los datos, las reglas de importación y qué información merece conservarse.
Hablemos del proceso o producto que necesitas mejorar.
La llamada de descubrimiento sirve para entender el contexto y decidir si tiene sentido avanzar.
Solicitar una llamada de descubrimiento