Auditoría CRM y del sistema comercial: localiza dónde se pierden las oportunidades
Reviso el recorrido real de tus oportunidades —desde la captación hasta la venta o la pérdida— para identificar responsables, siguientes pasos, datos dispersos y puntos de fuga antes de invertir en herramientas o desarrollos.
Qué resolvemos
La auditoría está pensada para pymes de servicios con captación recurrente por varios canales y entre 3 y 15 personas interviniendo en ventas o atención. El objetivo es convertir un proceso difícil de observar en una decisión técnica y operativa con prioridades claras.
Situaciones habituales
- Oportunidades que se enfrían porque nadie las retoma a tiempo.
- Un CRM que no refleja el trabajo real del equipo o no se usa como fuente de verdad.
- Datos duplicados, incompletos o repartidos entre correo, WhatsApp y hojas de cálculo.
- Seguimientos que dependen de la memoria y la iniciativa de cada persona.
Un sistema con alcance y controles
La tecnología se decide después de entender el proceso, los datos y las excepciones.
Mapa del recorrido real, con canales, responsables y puntos de decisión.
Diagnóstico de fugas, calidad del dato y trabajo manual, ordenado por prioridad.
Recomendación razonada para configurar, integrar, automatizar o desarrollar, con un plan de implantación acotado.
Cuándo encaja
- Empresas de servicios con oportunidades recurrentes por varios canales.
- Equipos comerciales o de atención que necesitan trazabilidad y responsables claros.
- Responsables que quieren diagnosticar antes de invertir en otra herramienta.
Cuándo no
- —Profesionales sin equipo ni flujo recurrente de oportunidades.
- —Proyectos que necesitan una implantación inmediata sin revisar el proceso.
- —Quien espera una promesa de ventas, ahorro o retorno antes de disponer de datos.
Cómo se aborda el proyecto
Comprobación de encaje
Reviso el contexto, los canales, las herramientas y quién participa en el proceso.
Análisis operativo
Contrasto el recorrido declarado con los datos, las excepciones y el trabajo real del equipo.
Entrega y decisión
Presento el diagnóstico, las prioridades y un plan que puedes ejecutar con tu equipo, conmigo o con otro proveedor.
ConectaYa
Un sistema comercial en producción con captación multicanal, asignación, catálogo y trazabilidad operativa.
Ver caso de estudioPreguntas frecuentes
¿La auditoría incluye la implantación?
No. La configuración, las integraciones y el desarrollo quedan fuera. Si procede continuar, se definen después mediante una propuesta independiente.
¿Necesitas acceso a los datos?
El alcance puede requerir acceso temporal y controlado a las herramientas relevantes. La información necesaria, la confidencialidad y las condiciones se acuerdan antes de empezar.
¿Qué ocurre después?
Recibes un diagnóstico utilizable y decides quién ejecuta las recomendaciones. No existe obligación de contratar una implantación posterior.
Comprueba si la auditoría encaja con tu empresa
Describe brevemente el equipo, las herramientas y el problema. Revisaré el contexto antes de proponerte el siguiente paso.
Comprobar si la auditoría encaja