Recurso operativo · R01
Checklist de auditoría de calidad de datos del CRM
Comprueba una muestra con seis pruebas concretas y termina con un registro de defectos, responsables y acciones. La herramienta no envía tus respuestas ni calcula una nota universal.
Respuesta directa
Seis pruebas, una muestra y acciones con responsable
Revisa una muestra de CRM con reglas explícitas. Usa referencias anónimas como M-01: no introduzcas nombres, teléfonos, emails, NIF, notas de clientes ni información confidencial.
La herramienta distingue casos aplicables e incidencias; nunca suma pruebas, pondera resultados ni calcula un “índice de salud”. Tampoco sustituye una auditoría legal, de RGPD o de configuración específica.
Las seis pruebas del checklist
- T1 · Oportunidad fantasma¿La oportunidad sigue abierta sin evidencia reciente que justifique la etapa?
- T2 · Propietario¿El registro aplicable tiene un rol propietario inequívoco?
- T3 · Etapa¿La etapa está respaldada por un hecho verificable y no solo por una tarea interna?
- T4 · Campo vacío o inválido¿El campo obligatorio está presente y cumple la regla documentada?
- T5 · Posible duplicado¿Existen señales parciales que exijan revisar una coincidencia sin fusionar automáticamente?
- T6 · Siguiente paso y adopción¿El registro tiene siguiente acción, responsable y fecha de revisión coherentes?
Antes de empezar
- Define la fecha de corte y cómo elegiste la muestra.
- Incluye etapas, responsables y orígenes relevantes para el problema.
- Escribe la regla esperada antes de juzgar el caso.
- Marca «no aplica» cuando una prueba no corresponda.
- Amplía la revisión solo cuando la repetición o el riesgo lo justifiquen.
La hoja organiza una revisión interna. No sustituye un análisis de protección de datos, una auditoría legal ni la configuración específica de tu CRM.
Editor local
Registra la muestra
Los cambios viven solo en la memoria de esta pestaña.
| Referencia | Objeto | Prueba | Hallazgo | Regla esperada | Acción | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-EJEMPLO | Contacto | T4 · Campo vacío o inválido | Vacío | ¿El campo obligatorio está presente y cumple la regla documentada? | Revisar origen | Responsable CRM |
Completa la fecha y ajusta cada fila antes de exportar.
| Ref. y objeto | Prueba | Aplica | Hallazgo | Regla esperada | Owner de acción | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay filas editables. Añade una cuando tengas una referencia anónima y una regla esperada. | ||||||
Usa referencias anónimas. No pegues datos personales ni confidenciales.
Qué devuelve y qué hacer después
La salida conserva casos auditados, casos aplicables, incidencias, acciones, owners y fecha de revisión. No suma pruebas ni convierte el registro en un porcentaje «bueno».
- Corrige la fila si el defecto es puntual.
- Cambia la regla o la ayuda si no puede aplicarse de forma coherente.
- Revisa formulario o integración si un origen repite el defecto.
- Detén una fusión automática cuando la coincidencia no demuestra identidad.
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Privacidad y fuentes
El formulario funciona en el navegador: no envía filas, no guarda respuestas en servidor, cookies ni localStorage. Descargar o imprimir crea un archivo bajo tu control; si ignoras la instrucción y añades datos personales, deberás conservarlo y compartirlo según las políticas de tu organización.
- Microsoft Power Platform: detección de duplicados (18/09/2025), como ejemplo de reglas y límites.
- RGPD, texto consolidado en EUR-Lex, consultado el 29/08/2026; no sustituye un análisis contextual.
¿La hoja muestra un problema de reglas, etapas o integraciones?
Lleva el registro de defectos a una conversación de auditoría CRM. Revisaremos el proceso y las causas antes de recomendar limpieza, configuración, integración o desarrollo.
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